香港2015年11月4日電 /美通社/ -- 埃森哲最新報(bào)告指出，2015年亞太地區(qū)的金融技術(shù)投資已呈井噴之勢(shì)，僅前九個(gè)月就從2014全年的約8.8億美元躍升至近35億美元（見下圖）。其中，涉及中國大陸和中國香港企業(yè)的金融技術(shù)投資項(xiàng)目總額已達(dá)15億美元。
2015年，亞太區(qū)金融技術(shù)投資項(xiàng)目的較大份額集中在支付技術(shù)（40%）和借貸（25%）兩大領(lǐng)域 -- 傳統(tǒng)上，這兩個(gè)領(lǐng)域均被銀行所獨(dú)占。
今天在香港數(shù)碼港舉行的亞太區(qū)金融技術(shù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室第二年度“投資者日”活動(dòng)上，埃森哲發(fā)布了這份名為《2015年亞太金融技術(shù)投資將至少增長四倍》的報(bào)告。
埃森哲東盟市場(chǎng)金融服務(wù)業(yè)資深董事總經(jīng)理、亞太區(qū)金融技術(shù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室執(zhí)行發(fā)起人喬恩·奧拉維 (Jon Allaway) 表示：“我們見證著兩種發(fā)展趨勢(shì)的逐步融合：一方面，風(fēng)險(xiǎn)投資人清楚看到了金融技術(shù)在促進(jìn)業(yè)務(wù)增長方面的潛能；與此同時(shí)，金融服務(wù)企業(yè)也意識(shí)到，方興未艾的金融技術(shù)浪潮正創(chuàng)造出巨大機(jī)遇。金融服務(wù)機(jī)構(gòu)積極擁抱云計(jì)算、移動(dòng)錢包和區(qū)塊鏈等技術(shù)，從根本上重新定義自身的業(yè)務(wù)和運(yùn)營模式。我們發(fā)現(xiàn)，銀行增加了對(duì)金融技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)資本融資、孵化器和初創(chuàng)企業(yè)的投資。”
報(bào)告指出，截至2015年10月1日，本地區(qū)達(dá)成金融技術(shù)投資交易項(xiàng)目122個(gè)，較2014年全年的117筆略有增加；同時(shí)，歸功于中國相關(guān)的大量投資，交易總金額比上年顯著增加。典型項(xiàng)目包括：阿里巴巴集團(tuán)及其子公司螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)對(duì)印度移動(dòng)支付和商務(wù)平臺(tái) "Paytm" 的投資，以及平安保險(xiǎn)集團(tuán)旗下陸金所 (Lufax) 的融資 -- 陸金所一直在開發(fā)包括P2P和B2C平臺(tái)在內(nèi)的多種融投資平臺(tái)。
埃森哲資深董事總經(jīng)理、亞太區(qū)金融服務(wù)業(yè)主管比特·莫納拉特 (Beat Monnerat) 表示：“過去一年，大型的非傳統(tǒng)金融服務(wù)公司紛紛投資于中國的金融支付技術(shù)領(lǐng)域。交易規(guī)模的持續(xù)增加給中國和整個(gè)亞太地區(qū)的其他金融服務(wù)公司敲響了警鐘：如果他們不能提供真正有用的客戶友好型數(shù)字解決方案，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就會(huì)趁虛而入，填補(bǔ)零售甚至商務(wù)交易方面的空白。”
銀行應(yīng)加快發(fā)展區(qū)塊鏈、云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)
如今，金融服務(wù)公司普遍希望借助金融技術(shù)來精簡運(yùn)營、順應(yīng)不斷變化的監(jiān)管法規(guī)和新出現(xiàn)的流通貨幣。埃森哲預(yù)測(cè)，實(shí)際上區(qū)塊鏈技術(shù)將日益成為初創(chuàng)企業(yè)、銀行和投資者的關(guān)注焦點(diǎn)。區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N支持加密電子貨幣和加密金融資產(chǎn)交易的分布式分類賬技術(shù)。作為一項(xiàng)獨(dú)立技術(shù)，區(qū)塊鏈可以幫助銀行、信用卡公司和清算機(jī)構(gòu)通力協(xié)作，減少對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)和交易延遲，創(chuàng)建更安全快捷的記賬方式，并且優(yōu)化資本使用效率。
另一項(xiàng)值得關(guān)注的金融技術(shù)機(jī)遇是云計(jì)算。隨著云技術(shù)應(yīng)用的普及，各銀行開始分析，哪些數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)在公有云上，哪些則應(yīng)當(dāng)存儲(chǔ)在私有云上。銀行可以將敏感的客戶數(shù)據(jù)更安全地存儲(chǔ)在私有云上，從而滿足監(jiān)管要求，同時(shí)充分利用云技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高效率、增強(qiáng)靈活性并降低成本，發(fā)展隨需應(yīng)變的能力。這也為金融技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)造契機(jī)，使其圍繞云技術(shù)開發(fā)全新服務(wù)。
埃森哲同時(shí)預(yù)期，網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的投資也有望在來年大幅攀升 -- 特別是由于近期大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露事件引起了媒體的廣泛關(guān)注，這一趨勢(shì)將更為明顯。
在“投資者日”活動(dòng)上，奧拉維表示：“我們金融技術(shù)實(shí)驗(yàn)室的一項(xiàng)重要職能，就是發(fā)掘潛在的金融技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)而言，他們獲得了絕佳的機(jī)會(huì)來此傾聽12家大銀行闡述各自技術(shù)需求；而對(duì)銀行來說，在擔(dān)當(dāng)初創(chuàng)企業(yè)導(dǎo)師的過程中，亦能發(fā)現(xiàn)可快速推向市場(chǎng)、有助于提升客戶服務(wù)品質(zhì)的解決方案。”
今年是亞太區(qū)金融技術(shù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的第二年。該活動(dòng)源自2010年埃森哲和紐約市合作基金聯(lián)袂創(chuàng)辦的類似項(xiàng)目。之后，埃森哲又分別于2012年和2014年在倫敦和都柏林發(fā)起了金融技術(shù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)。自參與該活動(dòng)以來，“紐約金融技術(shù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”的31家初創(chuàng)企業(yè)已募集了超過1.75億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資，其中四家參與企業(yè)被收購，包括2015年的兩筆交易 -- 對(duì)象分別是Standard Treasury和BillGuard。倫敦項(xiàng)目創(chuàng)立兩年來，21家企業(yè)共籌集到超過3,500萬美元的新投資，與銀行簽下近50份業(yè)務(wù)合同，平均收入增長率達(dá)170%。而迄今為止，亞太區(qū)實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的參與企業(yè)募集的資金已超過2,650萬美元。
研究方法
此報(bào)告基于埃森哲對(duì)金融技術(shù)投資的分析，其數(shù)據(jù)來自全球風(fēng)險(xiǎn)投資財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與分析機(jī)構(gòu)CB Insights。分析對(duì)象為2010年至2014年的全球性籌資活動(dòng)，投資方包括風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)和私募股權(quán)投資公司、企業(yè)及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資部門、對(duì)沖基金，以及創(chuàng)新加速器和政府支持的基金。金融技術(shù)公司是指為銀行（包括零售、商業(yè)和投資銀行）、保險(xiǎn)公司、資產(chǎn)管理公司、支付服務(wù)供應(yīng)商和其他金融服務(wù)提供商（如P2P平臺(tái)和數(shù)字貨幣交易所）等機(jī)構(gòu)提供技術(shù)的企業(yè)。埃森哲研究部通過獨(dú)立方法對(duì)CB Insights的交易資料進(jìn)行了重新分類，將其劃定為七個(gè)不同的產(chǎn)品類別（貸款、支付、金融市場(chǎng)、財(cái)富管理、保險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理和網(wǎng)絡(luò)安全及其他），進(jìn)而評(píng)估金融服務(wù)行業(yè)中這些細(xì)分領(lǐng)域的投資水平變化情況。項(xiàng)目清單保持動(dòng)態(tài)變化，新的公司也會(huì)被添加至數(shù)據(jù)庫；而一家公司所有的公開融資活動(dòng)，包括前幾輪融資，也都會(huì)補(bǔ)充到數(shù)據(jù)庫中。
本報(bào)告以亞洲視角，洞察了金融技術(shù)的發(fā)展。
