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四分之三的受訪者都認為報告“極其重要”，但也承認人工處理依然最為常見
康涅狄格州溫莎2017年8月22日電 /美通社/ -- 全球金融服務軟件和軟件服務提供商SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今天發(fā)布了一項研究，研究結果表明現(xiàn)在形成了對客戶報告期待很高的濃厚氛圍，然而相關工具和策略均已過時，不能滿足現(xiàn)代化企業(yè)需求。
研究結果發(fā)現(xiàn)，所有的受訪者都同意客戶報告非常重要，大部分（75.5%）的受訪者都強調說，客戶報告對他們公司贏得和留住客戶的戰(zhàn)略“極其重要”。盡管報告在業(yè)務上面影響很大，但這項研究也表明，撰寫報告現(xiàn)在主要還是通過人工處理來實現(xiàn)（比例為31%），相比之下，通過已經開發(fā)好的內部系統(tǒng)、供應商系統(tǒng)、系列業(yè)務系統(tǒng)和外包給第三方實現(xiàn)的比例分別為28%、26%、7%和8%。這項研究由參加在紐約和倫敦舉行的The Summit for Asset Management（資產管理峰會）大會的人士投票完成。
SS&C機構與投資管理部高級副總裁Christy Bremner表示：“調查結果確認在這個客戶對投資透明度和背景要求越來越高的時代下，客戶溝通已經成為了投資管理公司的一項新興關鍵職能。盡管這一事實普遍存在，但是許多公司還是采用基本上屬于人工處理的過程，這可能會導致輸出結果無法針對不同的需求進行個性化調整。企業(yè)需要為他們的咨詢顧問和客戶提供智能化投資信息，以便維持和保留客戶群體?！?/p>
當被問及溝通目標排名時，調查受訪者表示，實現(xiàn)報告的現(xiàn)代化乃是以客戶需求為中心。支持以更快的速度回應特別客戶請求，提升在線和移動溝通質量，以及滿足客戶對更加定制化的溝通的期待，是最為重要的三大目標?？蛻趔w驗由每天與像亞馬遜(Amazon)、Facebook（臉書）和Netflix（網飛）這樣的數(shù)字平臺互動所塑造，在這種情況下，通過郵件寄送印好的季度報告的陳舊模式，已經缺乏足夠的靈活性，不足以滿足當今十分依賴數(shù)字技術的投資者的需求。
Adox Research研究總監(jiān)Gert Raeves說：“Adox Research即將開展以八大指標為基礎的八種客戶溝通供應商解決方案意見調查，而這一調查的起點源于以下現(xiàn)實情況，即靜態(tài)的季度報告正在變得過時，越來越多的客戶現(xiàn)在更喜歡通過在線門戶網站獲取信息，這能夠給予他們更大的靈活性和控制力。圍繞高品質用戶體驗展開客戶溝通正在迅速成為較佳實踐標準。如果資產經理想要為精通技術的新一代投資者提供響應性、定制化和動態(tài)性都更勝一籌的報告選擇，那么他們必須關注客戶體驗以及用戶界面(UI)?！?/p>
傳統(tǒng)的系統(tǒng)和基于電子數(shù)據(jù)表的報告模式已經變得過時，新的技術能力正在不斷涌現(xiàn)出來，支持公司努力擴大和成長。投資公司已經注意到了這一點。大部分（85.5%）受訪者已經對客戶報告解決方案進行了投資，或是計劃在未來6至12個月里進行這方面的投資。
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調查方法
本次調查在參加紐約和倫敦資產管理峰會的人士中間展開。調查結果基于近100位高級別資產經理對四個問題的選擇性回答，并對答案進行匯總。在此處可以了解此次調查的詳細結果。
SS&C Technologies簡介
SS&C為全球金融服務行業(yè)提供投資和金融軟件服務及軟件。SS&C成立于1986年，總部位于康涅狄格州溫莎，并且在世界各地設有辦事處。約11,000家金融服務機構使用SS&C的產品和服務來管理他們的投資，其中既有全球大型機構，也不乏本地公司。
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