深圳2019年4月12日 /美通社/ -- 4月10日晚間，創(chuàng)維數(shù)字（000810.SZ）披露公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)維轉(zhuǎn)債”）募集說明書和發(fā)行事項(xiàng)等公告，此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過10.4億元人民幣，募集資金擬投資于構(gòu)建高級(jí)視頻、智慧家庭及AI物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的機(jī)頂盒與接入終端系列產(chǎn)品智能化升級(jí)擴(kuò)建，以及汽車智能駕駛輔助系統(tǒng)升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目。根據(jù)公告的發(fā)行時(shí)間安排，創(chuàng)維數(shù)字將于4月12日啟動(dòng)網(wǎng)下申購(gòu)，4月15日啟動(dòng)網(wǎng)上申購(gòu)、創(chuàng)維數(shù)字現(xiàn)股東優(yōu)先申購(gòu)。

今年以來，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)迅速擴(kuò)容，漲勢(shì)喜人，部分轉(zhuǎn)債漲幅超過50%，逾30只可轉(zhuǎn)債上漲20%以上。可轉(zhuǎn)換債券具股票和債券的雙重屬性，對(duì)投資者而言是“本金及利率保證的股票”，基于兼有債券和股票的優(yōu)點(diǎn)，可轉(zhuǎn)換債券對(duì)投資者有較大的吸引力，尤其在市場(chǎng)有行情的時(shí)候，其向上的彈性較大。

創(chuàng)維數(shù)字公告顯示，創(chuàng)維轉(zhuǎn)債主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AA級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。根據(jù)創(chuàng)維數(shù)字2018年報(bào)數(shù)據(jù)，2018年公司銷量、市場(chǎng)覆蓋率、市場(chǎng)占有率及運(yùn)營(yíng)服務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。其中，2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收77.63億元，同比增長(zhǎng)7.02%；基于全要素成本優(yōu)化和外匯風(fēng)險(xiǎn)管控有效實(shí)施，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.28億元，同比增長(zhǎng)247.64 %。2019年4月8日，創(chuàng)維數(shù)字披露了2019年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)1億-1.3億元，同比增長(zhǎng)51.56%-97.03%。由此可見，公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況表現(xiàn)優(yōu)異、穩(wěn)健。

根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)條款設(shè)置，自本次發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起，創(chuàng)維轉(zhuǎn)債將可以進(jìn)行轉(zhuǎn)股。募集資金項(xiàng)目投產(chǎn)后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司市場(chǎng)規(guī)模，增強(qiáng)創(chuàng)維數(shù)字市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)力，公司整體未來的業(yè)績(jī)提升可期。