上海2010年11月8日電 /美通社亞洲/ -- 昱合國際 (NASDAQ: YUII) 于2010年10月25日宣布增發360萬股普通股票增發，每股定價7.00美元。2010年11月2日，美國羅仕證券行使了54萬股的超額配售選擇權，使得總交易額達到了2900萬美元。此次股票發行是依照之前向美國證券交易委員會提交的有價證券申請上市登記表進行的。美國羅仕證券擔任本次發行的獨家簿記管理人。

交易亮點

- 新股發行價格僅低于當日收盤價的2.37%*
- 交易完成后第1天，股價上漲17.43%**
- 公司自2008年3月的上一次融資以來股價上漲127%，羅仕證券擔任該次融資的主承銷商。

客戶信息

昱合成立于1996年，是目前中國較大的的雛雞供應商。昱合孵化并銷售雛雞。客戶從昱合購買雞苗，隨之進行肉雞養殖，進行屠宰，加工以及銷售。所有雞苗在孵化后3天內售出。昱合的本部設在山東省濰坊市，公司擁有先進設備，其管理層是來自養雞領域、疾病防御和動物管理的專家和精英。昱合旗下有兩家附屬企業，一家是濰坊昱合畜禽有限公司，另一家是濰坊太宏飼料有限公司，提供本公司大部分所需的雞飼料。目前公司90%的雛雞銷售在山東省境內，通過28個營銷代理銷售其產品。邊鄰省市的銷售由其他10家代理經銷。公司從美國、德國以及日本引進先進設備，并獲得 ISO9001質量體系認證，使公司的營運標準提到國際水平。(來源：公司新聞公告)

羅仕證券中國業務更新信息

在過去的幾個月中，羅仕證券舉辦了一系列題為“如何打造一流上市公司”的講座。這些講座就如果加強上市公司內部基礎建設以及如果提高公司信息透明度和有效交流等話題作出深入分析。

自2008年以來，羅仕證券參與了30多項美股中國公司的交易，自交易日起平均股票升值58%。***交易類型包括首次公開發行(IPO)、股票增發、二次發行、股票注冊發行以及私募投資上市交易等等。

美國羅仕證券有限公司

美國羅仕證券有限公司是一家以客戶關系為中心的投資銀行，專注于為機構投資者發掘在美國上市的有潛力的中美企業股票。公司總部位于加州新港灘市，在美國國內設有多處辦事處，并在中國設有代表處。羅仕證券是一家由員工控股的私有企業，其提供的服務內容包括：投資研究、機構銷售和交易、融資以及融資咨詢。羅仕證券尋求實施創新融資策略，從而同時滿足上市企業以及機構投資商對于股票流通性以及企業估值的要求。

在此報告中所分析使用的一切材料、信息、事實，除有關羅仕證券(“ROTH”)以及其附屬機構的信息外，均來自可靠來源，但并不能保證信息的完整性以及精確性。本報告，或者是報告中討論的話題，不應視為完整的分析報告并用于任何企業或是證券公司。額外的信息可按需提供。本報告的目的并非推銷所討論的證券。我們對此報告中的任何看法或者預測可以不經通知進行修改。根據本報告作出的股票投資可能有風險以及不確定性，并導致實際結果與報告中對未來的預測有很大差別。此外，這種投資可能是高風險投資，并不適合所有的投資者。此報告的任何部分，不經得羅仕證券的書面批準，不得轉載復制。版權2010。

*新股價發行價格折扣基于2010年10月19日收盤價。

**售后市場表現基于2010年10月20日發行價和收盤價。來源：彭博社(Bloomberg)

***數據不包括舊股144交易和 SPAC 交易，包括所覆蓋的認股權證回報。過去的業績不保證未來的結果。

欲知詳情，請聯系：

美國羅仕證券上海代表處
馬峻
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或

美國羅仕證券 Newport Beach 總部
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電話：+1-949-720-5791