Wingate：征詢意向書----發(fā)行債券

2026-03-27 22:10

澳大利亞墨爾本2026年3月27日 /美通社/ -- AMAL Trustees Limited（ACN 609 737 064）作為Australian Credit Warehouse Trust的受托人（「發(fā)行人」），擬發(fā)行總額不超過1億澳元的次級(jí)擔(dān)保債券（「債券」），供投資者認(rèn)購(gòu)。

債券的指示性條款如下：

發(fā)行人	AMAL Trustees Limited（ACN 609 737 064），作為Australian Credit Warehouse Trust（「Trust」）的受托人
信托管理人	Wingate Property Funds Management Pty Ltd（ACN 612 109 556）（「管理人」）
擔(dān)保受托人	AMAL Security Services Pty Limited（ACN 609 790 758），作為 Australian Warehouse Trust Security Trust的受托人
本金金額	最高不超過1億澳元，將於財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)全額提取。發(fā)行人可全權(quán)酌情決定接受超額認(rèn)購(gòu)。
用途	發(fā)行人將把債券發(fā)行所得款項(xiàng)用於收購(gòu)一個(gè)約定資產(chǎn)組合中的無(wú)擔(dān)保投資，該資產(chǎn)組合主要由房地產(chǎn)貸款和企業(yè)貸款構(gòu)成（「組合」）。債券為次級(jí)擔(dān)保債券，其償付順序次於優(yōu)先票據(jù)持有人。
擔(dān)保	由發(fā)行人向擔(dān)保受托人提供的《一般擔(dān)保協(xié)議》作為擔(dān)保。
期限	財(cái)務(wù)結(jié)算後不超過48個(gè)月，具體取決於組合中基礎(chǔ)貸款或其他資產(chǎn)的償還或變現(xiàn)情況。
利率：	年利率25%
責(zé)任限制	發(fā)行人僅以Trust受托人的身份簽署交易文件（包括票據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議）。任何責(zé)任僅限於且只能以Trust資產(chǎn)中發(fā)行人就此責(zé)任實(shí)際獲得補(bǔ)償?shù)?br />部分來(lái)承擔(dān)和執(zhí)行。
管轄法律	澳大利亞維多利亞州法律

管理人（代表發(fā)行人）現(xiàn)就擬於2026年4月底前後進(jìn)行的債券發(fā)行，向潛在投資者征詢參與意向。

投資者如有意向，請(qǐng)告知管理人其參與債券認(rèn)購(gòu)的意向、擬認(rèn)購(gòu)的規(guī)模，以及對(duì)該項(xiàng)投資可能提出的任何條款或條件。

票據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議草案、倉(cāng)儲(chǔ)融資文件草案以及有關(guān)債券的更多信息，可應(yīng)要求提供。

公開發(fā)行/預(yù)扣稅

本通知構(gòu)成發(fā)行人根據(jù)《1936年所得稅評(píng)估法案》（聯(lián)邦法律，以下簡(jiǎn)稱「稅法」）第128F(3)條中的「公開發(fā)行測(cè)試」發(fā)行債券或債務(wù)權(quán)益的要約。

投資者將需要就其身份作出慣例陳述與保證，以協(xié)助發(fā)行人證明其符合稅法第128F條的規(guī)定，包括投資者並非發(fā)行人的「關(guān)聯(lián)方」（定義見稅法）。

免責(zé)聲明

本征詢文件中的任何內(nèi)容均不構(gòu)成發(fā)行人、管理人及其任何關(guān)聯(lián)實(shí)體（定義見《2001年公司法》）就債券發(fā)行所作的任何陳述。投資者在決定參與債券發(fā)行時(shí)，必須僅依據(jù)其自身的調(diào)查，而非依賴發(fā)行人或管理人提供的任何其他信息。

本征詢文件不向任何位於其提供或傳播屬非法行為的司法管轄區(qū)的人士提供。任何收到本征詢文件的人士，如其收受行為屬非法或未經(jīng)授權(quán)，或要求發(fā)行人或管理人采取任何額外措施（包括注冊(cè)），則不得接受本文件。

保密聲明

本征詢文件中所包含的信息以及就債券發(fā)行提供的任何其他信息，均須予以保密。

聯(lián)系方式：如需提交意向書或獲取更多信息，請(qǐng)聯(lián)系：

Wingate Property Funds Management Pty Ltd（ACN 612 109 556）

收件人：Michael Sack，WINGATE，地址：Level 48, 101 Collins Street, Melbourne, VIC 3000，電郵：msack@wingate.com.au，網(wǎng)址：www.wingate.com.au

消息來(lái)源: Wingate