墨西哥城2013年3月14日電 /美通社/ -- Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V.（簡稱“Maxcom”或“該公司”）(NYSE: MXT, BMV: MAXCOM.CPO) 今天宣布，負(fù)責(zé)將該公司任何及所有2014年到期的11%的在外流通高級(jí)票據(jù)（簡稱“舊票據(jù)”）轉(zhuǎn)換成其新的2020年到期的遞增利率高級(jí)票據(jù)（簡稱“新票據(jù)”）的股權(quán)交換代理機(jī)構(gòu)已經(jīng)通知該公司，截至紐約時(shí)間2013年3月13日下午5點(diǎn)，已經(jīng)有價(jià)值約120172000美元或60.09%的舊票據(jù)在本次股權(quán)交換中被有效提交且沒有被撤回。
同時(shí)進(jìn)行的還有一項(xiàng)股權(quán)要約收購，將由股權(quán)要約收購文件中指定的投資者和其他聯(lián)合競標(biāo)者收購該公司的 A 系列普通股和相關(guān)的普通參股憑證 (CPO) 和美國存托股票 (ADS)（“股權(quán)要約收購”）。股權(quán)要約收購的投資者應(yīng)承擔(dān)具有法律約束力的義務(wù)，將向 Maxcom 提供約4500萬美元的資金。前提條件是至少有90%的舊票據(jù)在股權(quán)交換中被交換。如果這個(gè)條件未達(dá)成，Maxcom 將并不會(huì)獲得投資方提供的資金。
如果股權(quán)交換未順利進(jìn)行，相應(yīng)地股權(quán)要約收購也就無法圓滿完成，投資方給 Maxcom 的資金也就不能到位，Maxcom 認(rèn)為這將對其運(yùn)營和財(cái)務(wù)能力存在重大風(fēng)險(xiǎn)，就其原因如下：
若該公司無法完成本次股權(quán)交換以及獲得本次股權(quán)要約收購中投資方提供的更多的資本和流動(dòng)性，那么該公司將不得不依據(jù)法律對其它可行的替代方案進(jìn)行評(píng)估，以便保存現(xiàn)金和重組其債務(wù)義務(wù)，其中包括但不限于債務(wù)減免、延長期限和降低息率。
Maxcom 認(rèn)為，股權(quán)要約收購中投資方是否能給該公司提供資本并帶來利好，其先決條件是股權(quán)交換的順利完成。基于這個(gè)因素，Maxcom 今天宣布其已經(jīng)將股權(quán)交換的提早參加時(shí)間延長到截止紐約時(shí)間2013年3月27日下午五點(diǎn)。在截止日前有效提交的所有舊票據(jù)將獲得許可可提早參加交易。
股權(quán)交換相關(guān)的完整條款和條件以及同意征求參見發(fā)行備忘錄和同意征求書，符合條件的舊票據(jù)持有人可通過聯(lián)系 D.F. King & Co., Inc. 獲得發(fā)行備忘錄和同意征求書的副本。D.F. King & Co., Inc. 是本次股權(quán)交換和同意征求的信息代理機(jī)構(gòu)，免費(fèi)電話：(800) 967-4607。
新票據(jù)尚未依據(jù)《1933年證券法》（經(jīng)修訂）或任何州證券法注冊登記，如果沒有登記或尚未擁有相應(yīng)的免除注冊的權(quán)利，則不得在美國交易，因此其在轉(zhuǎn)讓過程中將受到大量條件的約束。
股權(quán)交換以及新票據(jù)的發(fā)行和供應(yīng)僅面向以下兩種舊票據(jù)注冊持有人(i)《證券法》144A規(guī)則界定的在美國的“合格機(jī)構(gòu)投資人”；(ii)《證券法》902規(guī)則界定的在美國以外地區(qū)的“非美國人”。
本公告所提供的信息僅供參考，不構(gòu)成出售新票據(jù)的要約或購買新票據(jù)的要約邀請，也不構(gòu)成購買舊票據(jù)的要約或同意征求。股權(quán)交換和同意征求將僅通過發(fā)行備忘錄和同意征求書以及轉(zhuǎn)送函作出。
Maxcom 簡介
Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. 總部位于墨西哥墨西哥城，是一家以設(shè)施為基礎(chǔ)的電信供應(yīng)商，通過“智能創(chuàng)建”方式向墨西哥范圍內(nèi)的微型和中小型企業(yè)和住宅用戶提供最后一英里連接。Maxcom 于1999年5月啟動(dòng)商業(yè)運(yùn)作，目前在墨西哥城大都會(huì)地區(qū)、普埃布拉、提瓦坎、圣路易斯和克雷塔羅提供全方位的本地、遠(yuǎn)程、數(shù)據(jù)、增值型、付費(fèi)電視和基于 IP 的服務(wù)，另外還在墨西哥幾個(gè)城市提供部分服務(wù)。本新聞稿包含的信息由 Maxcom 全權(quán)負(fù)責(zé)，尚未經(jīng)過墨西哥國家銀行與證券委員會(huì) (CNBV) 或任何其他政府機(jī)構(gòu)的審查。本新聞稿中描述的證券在墨西哥國家銀行與證券委員會(huì)下屬機(jī)構(gòu)國家證券登記處登記并不能證明這些證券的投資質(zhì)量或 Maxcom 的償付能力。投資者交易這些證券時(shí)將應(yīng)履行投資者自身的責(zé)任。
本文可能包括涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的前瞻性陳述，這些陳述在該公司提交給美國證券交易委員會(huì)的文件中或有詳細(xì)說明。可通過“估計(jì)”、“計(jì)劃”、“打算”、“相信”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“想要”等詞語或相似表達(dá)來識(shí)別這些前瞻性陳述。該公司希望提醒讀者的是，本文中的或公司管理層作出的任何前瞻性陳述均涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能會(huì)因該公司無法控制的各種重要因素而有所變化。這些前瞻性陳述僅代表該公司截至本文發(fā)出時(shí)的判斷。該公司不打算也不承擔(dān)任何更新這些前瞻性陳述的義務(wù)。
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